SSmart Automation
← На главную

Автоматизация рутины в CRM с помощью AI

CRM должна помогать продавать, а на практике менеджеры тратят до трети дня на её заполнение. AI берёт эту рутину на себя: слушает звонки, пишет резюме, заполняет поля и напоминает о сделках, которые вот-вот остынут.

Знакомые проблемы

  • Менеджеры заполняют CRM в конце дня по памяти — данные неполные и неточные
  • После звонков и встреч не остаётся структурированных заметок
  • Сделки «зависают» без следующего шага, и никто этого не замечает
  • Письма-follow-up откладываются и забываются

Как это решает AI

  1. 01

    AI транскрибирует звонки и встречи, пишет краткое резюме и сам заполняет поля карточки.

  2. 02

    После встречи готовит черновик follow-up письма — менеджеру остаётся нажать «отправить».

  3. 03

    Следит за воронкой: подсвечивает сделки без следующего шага и подсказывает, с кем связаться сегодня.

  4. 04

    Готовит менеджеру утреннюю сводку: что горит, что запланировано, где риски.

Конкретные сценарии

Резюме звонков

Каждый звонок транскрибируется; в карточку падает резюме и следующие шаги.

Follow-up без забываний

Черновик письма после встречи готов через минуту — осталось нажать «отправить».

Контроль зависших сделок

Сделки без следующего шага подсвечиваются, пока клиент ещё тёплый.

Утренний план менеджера

Сводка на день: что горит, кому позвонить, где риски.

Как устроена система

  1. 1

    Событие

    звонок, встреча, письмо

  2. 2

    AI обрабатывает

    транскрипция, резюме, извлечение фактов

  3. 3

    CRM обновляется

    поля, статусы, задачи — сами

  4. 4

    Черновики

    follow-up письма и сообщения

  5. 5

    Контроль

    зависшие сделки, утренние сводки

Вход и выход

Что нужно на входе

  • Доступ к CRM, телефонии и календарю
  • Этапы воронки и правила квалификации

Что вы получаете

  • Заполненные карточки и актуальные статусы
  • Черновики follow-up писем
  • Алерты по воронке и сводки для руководителя

С чем интегрируем

  • Bitrix24
  • amoCRM
  • HubSpot
  • Pipedrive
  • телефония (Mango, UIS, Zadarma и др.)
  • почта
  • календари
  • Telegram

Результаты

  • +2 часа продуктивного времени менеджера ежедневно
  • CRM заполнена полно и одинаково у всех менеджеров
  • Меньше потерянных сделок из-за забытых follow-up
  • Руководитель видит реальную картину воронки

Кейс

B2B-компания с отделом продаж из шести менеджеров: CRM заполнялась в конце дня по памяти, руководитель не видел реальной картины воронки.

Подключили транскрипцию звонков с автозаполнением карточек, черновики follow-up писем и контроль зависших сделок с алертами руководителю.

  • CRM заполняется сама по итогам каждого звонка
  • Follow-up уходит в день встречи, а не «когда вспомнили»
  • Руководитель видит воронку без «допросов» менеджеров

Стоимость и сроки

Мы не публикуем прайс: разброс задач слишком велик, чтобы одна цифра была честной для всех. Вместо этого — прозрачная модель:

  1. 01

    Консультация — бесплатно

    30 минут: разбираем процесс, оцениваем экономику и границы первой фазы.

  2. 02

    Оценка и план

    Фиксируем объём, сроки и стоимость до старта — без скрытых пунктов.

  3. 03

    Предоплата за старт

    Фиксированный аванс покрывает инструменты и настройку окружения. Отдельно — оплата инфраструктуры (сервер, API), если она нужна вашему решению.

  4. 04

    Расчёт по завершении

    Итоговый платёж — после сдачи согласованного объёма работ.

Гарантированный срок: первая работающая фаза — через 2 недели после старта. Дальнейшее — по объёму, план фиксируем заранее.

Облако или ваш контур

Облачное размещение

Быстрый старт: модели через облачные API, система на нашем или вашем VPS. Подходит, когда требования к периметру стандартные.

Локальное размещение (on-premise)

Модели и данные полностью в вашем контуре — на вашем оборудовании или выделенном сервере. Для медицины, финансов и всех, кому данные нельзя выносить наружу.

Гибрид

Чувствительные данные обрабатываются локально, остальное — в облаке. Баланс стоимости и требований.

Риски и ограничения

  • Запись звонков должна быть легальной: настраиваем уведомление о записи в соответствии с законодательством.
  • AI заполняет карточки по фактам из разговора — звонки мимо CRM-телефонии в систему не попадут.
  • Первые пару недель резюме стоит выборочно проверять: правила извлечения дообучаются под вашу специфику.

Частые вопросы по этой задаче

Менеджеры будут против «прослушки»

Практика обратная: AI избавляет их от самой нелюбимой части работы — заполнения CRM. Записи звонков и так ведутся в большинстве телефоний.

У нас самописная CRM

Если есть API — интегрируемся. Объём оценим на аудите.

Насколько точны резюме звонков?

Современная транскрипция уверенно работает с русской и английской речью, а резюме всегда проверяемы — рядом лежит полная запись разговора.

Хотите так же?

Оставьте заявку — за 30 минут разберём ваш процесс и скажем, сколько времени и денег сэкономит автоматизация.

Бесплатная консультация